已经成为所有手机厂商们的头等大事,工信部首次公布电信业务收入负增长

这是一场正在席卷整个行业的萧条……

北京时间8月8日凌晨,三星电子在纽约推出2019年度旗舰手机产品Galaxy
Note10系列,采用Galaxy Note10与Galaxy
Note10+双旗舰产品策略,并加入对5G支持,定价949美元起,8月23日开售。

来莎莎

活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。

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随着传统通信业务市场日益饱和,流量红利快速消退,通信行业呈现出负增长,中国移动上半年的收入和利润均同比下滑。

黑云压城的中国与美国、日韩贸易争端,进一步削弱全球合作才有的创新能力与市场空间,也给这个本来已经动荡不安的行业,蒙上了一层不确定的浓重阴影。

8月8日中午,中国移动发布2019年上半年财报。报告显示,今年上半年,中国移动营运收入实现人民币3894亿元,同比下降0.6%,其中主营的通信服务收入3514亿元,同比下降1.3%;股东应占利润561亿元,同比下降14.6%。继今年一季度之后,中国移动营收、净利继续双双下滑。

就像过去三星、苹果、华为OPPO、Vivo、小米终结了成千上百个军团混战的山寨手机时代一样,这个赢者通吃的时代很可能会想PC一样最后只剩下两三个大品牌,以自己的杀手级产品特性,或者说以在某个品质与价格段位的压倒性优势,形成谁也消灭不了谁的鼎立之势。直到下一个时代的iPhone浮出水面。

中国移动表示,从目前的通信行业看,简单依靠传统要素投入来推动业绩增长难以为继,行业整体呈现负增长,公司的收入和盈利也承受较大压力。

除了增量来自竞争对手的压制,这些厂商们还面临着一个更为致命的问题,就是来自存量的竞争,现在的苹果二手机市场已经成行成市,在三四线城市可以说是消费苹果手机的主力军。

根据工信部公布的2019年上半年通信业经济运行情况,电信业务收入完成6721亿元,同比下降0.03%。这是多年来,工信部首次公布电信业务收入负增长。具体来看,6月当月电信业务收入实际为1131亿元,该月电信业务收入同比降幅超过1.1%。

根据TalkingData发布的2019智能移动终端行业洞察报告显示,现在智能机行业呈现平缓发展状态,2018年市场规模达到15.6亿台,同比增长9.4%,随着人口红利枯竭,智能机市场增长动力主要依靠迭代换新。

移动流量虽然还在快速增加,但增幅已大幅放缓。上半年,移动互联网累计流量达554亿GB,同比增速由一季度的129.1%降至107.3%。电信分析师付亮指出,多年连续提速降费下,虽然用户月均使用流量仍在快速增长,但其已不能抵消流量平均资费带来的影响,结果是流量大增但流量收入仍是负增长。

IDC的报告显示,2019年第二季度全球智能手机出货量为3.332亿部,较2018年第二季度的3.412亿部下降2.3%。

电信运营商也正积极转型。中国移动董事长杨杰表示,外部经营环境日趋复杂严峻,宏观经济存在下行压力,同质化竞争、跨界竞争更趋激烈,并逐渐向生态竞争演进。随着流量红利快速消退,行业价值面临更大挑战,公司新旧动能转换迫在眉睫,需要探索新的发展模式、新的收入增长点。

2017年的全球智能手机出货量下滑了0.5%,智能手机市场有史以来首次出现的下跌。

财报显示,中国移动家庭市场和政企市场业务增速较快。从用户规模看,中国移动上半年移动客户净增998万,达到9.35亿,其中4G客户净增2113万,达到7.34亿;有线宽带客户净增1820万,达1.75亿。而物联网智能连接净增1.42亿,达到6.93亿;咪咕系列产品月活跃用户快速增长。家庭、物联网用户继续保持快速增长。

这一年中国智能手机市场年总出货量,较2016年下跌4%,同样首次出现出货量下滑。

为应对挑战,中国移动优化了组织架构,完成政企、云服务、家庭业务、国际业务领域的组织运营体系改革方案,以政企分公司为基础成立政企事业部,以苏州研发中心为基础成立云能力中心,以杭州研发中心为基础成立智慧家庭运营中心,设立总部国际业务部,加速打造云服务、家庭业务领域的核心能力,全面提升政企市场、国际市场领域的统筹和拓展能力。

2018年全球智能手机的出货量同比减少4.1%。同年中国手机出货量同比下降15.6%

与此同时,为解决传统业务增长乏力的困境,5G被寄予厚望。中国移动表示,将推动5G和4G技术共享、资源共享、覆盖协同、业务协同,充分利用4G站址、传输资源,低成本高效建设5G网络。

今年一季度中国智能手机出货量同比下滑26%,二季度下降6%,下跌速度有所刹车,但这已经是连续第九个季度下滑。

根据规划,今年中国移动将在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市5G商用服务。

在IDC2019年Q2报告中,三星手机全球出货量同比增长5.5%,华为手机出货量同比增长8.3%,OPPO手机出货量同比增长0.3%,苹果iPhone手机出货量同比下滑18.2%,小米手机出货量同比下滑0.2%。

但中国移动董事长杨杰表示,对于5G实事求是、积极推进,目前5G技术、产业成熟还需要时间,要把握好节奏。

在全球市场前五名中,只有三星、华为和OPPO的出货量取得了同比增长,其中OPPO的增长也已经相当疲软。

今年,中国移动全年资本开支不超过1660亿,与去年1671亿相比有所下滑,其中在5G方面的投资预计为240亿元。

出货量压力最大的苹果提出了向内容服务转型,同样感受到压力的小米,2019年1月11日也将铁人三项“硬件、互联网、新零售“的战略,调整为了“手机+AIoT”双引擎战略,并称“这就是小米未来五年的核心战略”。

“即便考虑5G,总的资本开支也不会大幅增长。”杨杰表示,2020年到2022年是5G投资的高峰期,但是中国移动会控制总投资。

上一次雷军亲自掌管中国区是在2016年,在这一年,小米同样面临中国区出货量雪崩的危机,中国市场出货量下跌36%,拖累全球出货量下滑25%。今年二季度,小米国内出货量下跌20%。

中国移动表示,明后年总的资本开支并不会大幅增长,但这不代表对5G的态度,“无论总投资如何控制,5G在总投资中的占比还是非常大的。今年240亿的投资还是非常大的,我们也看到5G的发展前景,包括2B的业务以及社会上的一些需求。”

2、萧条席卷

投资结构将会调整,在5G投资占比增加后,中国移动表示,会大幅压缩很多以往传统业务的投资,“包括4G,会通过5G+4G的方式来操作,通过5G的投入反向开通4G来满足4G的需要。另外,下一步在降低单位投入成本上下功夫,来控制总体投资。”

市场份额方面,可以看到洗牌正在进行。

今年二季度,三星全球市场份额同比增长1.7个百分点,上升到22.7%。华为市场份额增加1.7个百分点,达到17.6%。

与此同时,苹果的市场份额下降了2个百分点,下降到10.1%,这是iPhone问世以来的最低市占率。

小米增长0.2个百分点,至9.7%,OPPO上涨0.3个百分点,至8.9%。

2019财年第二财季,三星电子营收为约476亿美元,同比下降4%;营业利润约合56亿美元,同比下降56%,第二季度净利润约合44亿美元,同比下滑53%。断崖式下跌。

最近不断传出消息,今年9月,三星电子还将关闭最后一家在中国的惠州工厂,并将手机生产转移至亚洲劳动成本更低的国家。2017年数据,惠州三星工厂有6000多名员工,一年生产6300万部手机,占据三星当年全球手机产量的17%。

三星的利润支柱,半导体业务营业利润同比大幅跳水71%。

智能手机业务,二季度营收同比增长8%至25.86万亿韩元,但营业利润仅为1.56万亿韩元,相当于90亿人民币左右,同比下滑42%。

在支柱业务芯片方面,由于存储芯片价格疲软,三星二季度该业务方面净利润下降了53%。

因为苹果没有采购承诺量的OLED面板,支付了约46.9亿元的罚款,才让三星的财报显得没那么难看,但是风险已经转移给了未来。

其实在今年一季度,三星的面板业务已经巨亏了4.8亿美元,折合人民币33亿。

群智咨询8月6日发布的数据显示,上半年全球智能手机面板出货量下降5.2%。

韩国第二大芯片制造企业SK海力士2019年第二季度财报显示,其季度净利润同比。

英特尔二季度营收较去年同期的 170 亿美元;净利润较去年同期的 50 亿美元。

高通2019年第三财季财报,营收96亿美元,同比大涨73%。其中大部分是来自一笔意外之财,今年4月17日,苹果、高通宣布和解,各自撤回全球所有诉讼,苹果将向高通支付的一次性款项47亿美元。

剔除这笔意外之财,高通第三财季营收只剩下49亿美元,,环比也下降了4%;税前利润为5.04亿美元,,环比下降7%。

其营收以及第四财季业绩指引均不及预期,导致其盘后股价大跌5%。

3、拥抱变化

三星消费电子部门销售额和营业利润分别达到11.07万亿韩元和7100万韩元,同比分别增长6%和39.2%,主要来自冰箱和洗衣机的销量增长。

全球同此凉热。

小米2018年互联网服务分部收入同比增长61.2%,至160亿元,其中广告收入达人民币101亿元,同比增长79.9%。

今年一季度,这个增长速度已经大打折扣,同比增加31.8%,至43亿元。

在一个统一的品牌形象下,它已经开展了全方位的硬件布局。

2019年第一季度智能手机分部的收入约为人民币270亿元,同比增长16.2%。

小米IoT与生活消费产品分部的收入,同比增长56.5%至120亿元,持续保持较快增速。智能电视业务继续保持领先优势,连续两个季度出货量居中国大陆市场份额第一。小米手环、小米空气净化器及米家电动滑板车的增长也不错说。

IoT平台已连接不包括智能手机及笔记本电脑在内的IoT设备数同比增长70.0%,达到约1.71亿台。

这方面,水哥给小米同学提个醒,一个小细节与大问题。水哥手里也有小米的产品,选择的时候都是在价格和配置以及外形设计综合衡量做出的选择。

这一年,小米把第一家小米有品旗舰店开到了深圳,在媒体见面会上,雷军回顾2016年的危机,由衷感叹:“这两年小米还面临一个困难是,怎么能够满足电商用户和线上用户的品质要求,去解决各种各样的小问题。现在用户在网上买手机有问题,第一反应是先在微博、微信全部骂你一圈,让天下都知道。”

以质量起家的雷军,对此非常重视,今年过完春节,就开始亲自挂帅担任小米质量委员会的主席,设立专属质量办公室。

小米有没有品真的很重要。

另一家同病相怜的改革者苹果,也很不容易。

苹果今年第三财季,服务收入同比增长了近13亿美元。同时硬件收入同比减少了7个多亿美元。第三财季苹果营收为538亿美元,同比增长1%,在两个季度的下滑之后恢复增长。

库克同学很会抓重点,宣称:“如果将可穿戴设备和服务产品加在一起,它们的规模将接近《财富》50强企业。”但是可穿戴设备的市场空间远远没有手机市场大,其增长也无法填补手机市场份额的损失。可穿戴设备、家居和配件销售额55亿美元,同比增长近18亿美元,同比增长48%。

苹果今年第三财季,服务收入同比增长了近13亿美元。同时硬件收入同比减少了7个多亿美元。

第三财季苹果营收为538亿美元,整体收入因而增长了近6亿美元,同比增长1%,在两个季度的下滑之后恢复增长。

库克同学很会抓重点,宣称:“如果将可穿戴设备和服务产品加在一起,它们的规模将接近《财富》50强企业。”

在第二季下滑22%之后,苹果公司第三季在华销售额下滑4%,至91.6亿美元。

在中国市场iPhone销量下跌14%的同事,苹果在整体收入方面可以说在下滑速度上面并没有输的太难看。

随着iPhone销量放缓,包括AppleMusic、App
Store和iCloud在内的苹果服务被视为苹果的增长源。在接下来的几个月里,苹果计划推出信用卡,以及针对游戏和电视的订阅服务。

2018财年第三财季,苹果共售出4130万部iPhone,同比增长0.067%。

但是这一年的iPhone营收还是相当给力的,营收达到了299亿美元,同比增长20%。

同期,苹果共售出372万台Mac,同比下降13.3%。

来自Mac的营收虽然没有出货量下跌那么猛烈,却也没有iPhone的营收那么给力,下滑4.7%。

大概也可梳理出一个轮廓,苹果硬件营收的下滑是滞后于销售量的下跌的。毕竟价格抬高一点,短期内还是可以挽一下尊的,但对于保住鼓鼓的钱袋子,却毫无作用。

今年二季度,苹果净利润100亿美元,同比下降13%,少赚15亿美金近百亿人民币。

但苹果依然是存量市场的王者。

据艾媒北极星系统监测数据显示,2018年中国智能手机国内存量市场份额排名前五的分别是iPhone、华为、OPPO、vivo和小米。其中,iPhone占28.9%,华为占17.1%,OPPO占14.4%,vivo占12.3%,小米占11.4%。

在中国增量市场,王者却是华为手机。

Canalys数据显示,2019年二季度,其市场份额占38%,OPPO18%,Vivo17.5%,小米11.5%,苹果5.8%。

对于所有手机厂商来说,拥抱变化是必须的,但也要注意身后坍塌而来的浪潮,更不能成为回避创新的借口。

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